Un sombrío autoproclamado ermitaño llamado Momoyuki Mogura, alias Mogura, es expulsado de la vida después de la muerte debido a un incidente. Ahora colecciona fuegos fatuos poseídos por espíritus en su linterna, con la esperanza de regresar. Parece que quienes lo conocen comienzan a ver cosas extrañas.

El joven Tatsumi viaja a la capital del Imperio con el propósito de ganar dinero para su pueblo hambriento y se encuentra con un mundo de depravación inimaginable, dominado por el despiadado Primer Ministro que controla al niño Emperador. Tatsumi es reclutado por Night Raid, un grupo de asesinos dedicado a eliminar la corrupción matando sin piedad a funcionarios y nobles privilegiados.

Un yakuza llamado Kyoji Narita se acerca a la presidenta del coro, Satomi Oka. El grupo yakuza de Kyoji celebra su habitual concurso de karaoke, y quien gane el título de peor cantante tendrá que hacerse un tatuaje. Como le han pedido que sea el profesor de canto de Kyoji, Satomi no tiene más remedio que participar en los ensayos. Unidos por el karaoke, ¿dónde acabarán Satomi y Kyoji?